1月14日晚間，科達制造（600499）發布公告稱，公司正在籌劃以發行股份及支付現金的方式收購公司控股子公司廣東特福國際控股有限公司（下稱“廣東特福”）的少數股權，同時募集配套資金。本次交易預計將構成關聯交易，構成重大資產重組，但不構成重組上市。

　　據披露，科達制造持有廣東特福48.45%股權，廣東特福為上市公司海外建材業務板塊關鍵子公司。

　　籌劃收購廣東特福的少數股權

　　根據《上市公司重大資產重組管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法規，本次交易預計將構成關聯交易，構成重大資產重組，但不構成重組上市。

　　因本次交易尚處于籌劃階段，有關事項存在不確定性，為了維護投資者利益，避免造成股價異常波動，根據相關規定，經申請，科達制造A股股票自2026年1月15日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

　　科達制造表示，本次交易事項尚處于籌劃階段，公司目前正與交易意向方接洽，初步擬定的交易對方包括羅繼超、王大江、李躍進等15名自然人，以及森大集團有限公司等9名法人及合伙企業，最終確定的交易對方以公司后續公告的重組預案或重組報告書披露的信息為準。

　　1月14日，科達制造與本次交易的主要交易對方森大集團有限公司簽署了《收購意向協議》。本次交易的具體交易方式、交易方案、發股價格、交易作價等安排由交易各方后續協商確定。

　　據介紹，科達制造主要業務為建筑陶瓷機械及海外建材的生產和銷售，戰略投資以藍科鋰業為主體的鋰鹽業務，另有鋰電材料及裝備、液壓泵、智慧能源等培育業務。

　　其中，廣東特福正是科達制造海外建材業務板塊核心平臺。

　　發力海外建材業務

　　值得注意的是，科達制造于2024年4月26日審議通過了《關于控股子公司增資擴股暨關聯交易的議案》，同意公司海外建材業務板塊相關子公司的關鍵管理人員、骨干員工等通過共同投資設立的員工持股平臺，以20.63元/注冊資本的價格對廣東特福增資5428.95萬元。

　　回查公告，莊閑和游戲近年來，隨著上市公司業務從陶瓷機械延伸至海外建材、鋰電材料等其他業務，為加強各業務板塊的管理，提升業務獨立性，科達制造持續優化旗下子公司股權結構及管理架構。對于公司第二大業務板塊海外建材業務，公司于2023年11月設立子公司廣東特福，以此作為海外建材業務板塊的總部。

　　2024年4月公告顯示，在海外業務擴張、海外人才需求及競爭加劇的情況下，為支持海外建材業務的百億營收規劃，充分提升業務管理團隊的積極性和穩定性，建立長效激勵約束機制，促進員工與企業共同成長和發展，科達制造海外建材業務板塊相關子公司的關鍵管理人員、骨干員工等共同出資設立員工持股平臺，并通過員工持股平臺向廣東特福進行增資，占對應增資后廣東特福的持股比例為5%。

　　在作價方面，科達制造稱，子公司廣東特福于2023年11月成立，2023年其尚未開始運營，考慮到公司于2024年一季度完成海外建材業務板塊相關子公司架構的股權調整，因此，該次增資以海外建材業務截至2023年12月31日的凈資產20.63億元左右為參考依據。鑒于廣東特福的注冊資本為5000萬元，基于海外建材業務的凈資產賬面值，廣東特福的每注冊資本價格為41.26元。綜合考慮公司海外建材業務百億營收規劃、項目產能擴張、海外人才穩定性需求等多因素，該次員工持股平臺以20.63 元/注冊資本為交易價格，對廣東特福合計增資 5428.95萬元，其中263.16萬元計入注冊資本，5165.79萬元計入資本公積。

　　該次增資完成后，廣東特福的注冊資本由5000萬元變更為5263.16萬元，科達制造對其持股比例由51%變為48.45%。此外，森大集團有限公司、員工持股平臺分別持有廣東特福30.88%、5.00%股份。